北京时间2024年8月19日，马来西亚棕榈油期货市场回升，收复了前一交易日的部分跌幅。棕榈油作为全球主要的植物油之一，其价格波动受到多方面因素的影响。原油价格上涨时，棕榈油的生产成本往往随之增加，进而推升棕榈油的售价；反之，原油价格下跌则可能导致棕榈油价格的相应调整。例如，原油价格上涨可能会促使一些消费者转向棕榈油，从而推动其需求增加。...
期货公司观点汇总一张图：8月20日农产品...
目前，市场预计到今年年底将降息近100个基点，市场强烈预期9月份将降息25个基点。例如，在2022年，鲍威尔关于加息的警告导致市场迅速下跌。受利率下调预期的推动，金价已飙升至2500美元上方的历史高点。大宗商品交易员应该特别警惕，因为黄金的走势可能与鲍威尔对利率的言论密切相关。...
国债近期，国债波动幅度明显加剧，央行加强对债市风险的管控，消息面频繁扰动市场情绪。虽然央行意图防范利率过度下行，但并非希望利率大幅上行。近端供应，45港到港量持续大幅下行，同期中位。PTA供应端，恒力250万吨装置按计划于17日停车检修，重启时间待定；其他装置相对稳定，供应处于高位。需求端，3套共计划71万吨新装置投产，三房巷37.5万吨瓶片装置停车检修；整体开工负荷小幅下滑0.8%至86.2%。...
资产管理公司对美元指数的净多头敞口降至32周低点。空头头寸总额增至53周高位，多头头寸总额仍接近年内最低水平，接近转为净空头头寸。此外，总多头升至33.7万份合约的81周高点，空头则持平在15.1万份合约左右。大型投机者的多头投注激增，他们持有8.7万份多头合约。...
周二，黄金市场再次成为焦点，价格一举刷新历史高位至2525美元，这一突破不仅标志着市场对美联储降息预期的升温，也反映出全球经济不确定性的加剧。首先，市场普遍预期美联储将在9月开始降息，这一预期在低利率环境下，无疑增加了无收益黄金的吸引力。投资者目前正在密切关注美联储会议纪要以及主席杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔央行会议上的讲话。在美联储降息预期的推动下，黄金价格的上涨趋势得到了进一步加强。...
美联储会议与市场动向本周投资者将密切关注美联储7月政策会议纪要以及杰克逊霍尔央行会议。总的来看，尽管黄金价格在创下新高后出现回调，但多方面的因素，包括美联储的政策预期、地缘政治风险以及长期的避险需求，仍然支持黄金的上升趋势。投资者应关注即将发布的美联储会议纪要和杰克逊霍尔会议的相关动态，这将为黄金价格的后续走势提供重要线索。...
内塔尼亚胡随后在声明中称，以方目标是“使尽可能多的被扣押人员获释”。声明表示，除非哈马斯的条件得到满足、此前已达成的协议和联合国安理会决议中规定的内容得到遵守，否则将不会达成任何协议。两名以色列高级官员称，内塔尼亚胡拒绝让步，并谴责谈判团队“屈服”。白宫此前声称上周在多哈举行的谈判取得了重大进展，布林肯表示内塔尼亚胡已经接受了美国的提议，哈马斯现也有责任答应停火提议。...
中东地缘政治紧张局势的缓和在这些下降中发挥了重要作用。美国国务卿布林肯宣布，以色列总理内塔尼亚胡同意一项“过渡性建议”，以解决阻碍加沙停火的问题，进一步减少石油供应中断的风险。需求疲软令价格承压在需求方面，对全球经济健康状况的担忧进一步打压了油价。投资者正密切关注美国今年晚些时候降息的可能性，这可能通过降低借贷成本来提振石油需求。...
媒体周二报道称，欧洲最大资产管理公司东方汇理预计，随着日元的历史性疲软结束，日元将反弹至2023年7月时的水平。他表示，日本央行今年可能会再加息一次。但他表示，由于日元波动性较大，最好不要立即大举增持日元头寸。FirstEagleInvestmentManagementLLC预计日本央行今年将再度加息，认为利差已经见顶而放弃对日元的对冲。在本周晚些时候美联储主席鲍威尔和日本央行行长植田和男发表讲话之前，投资者可能会试图买入日元兑美元。...
8月19日美市黄金、白银、原油、美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元支撑阻力位一览。...
2016年，全国民意调查的平均水平基本准确，甚至略微高估了特朗普的受欢迎程度。但在特朗普遇刺事件发生前后，市场出现了一阵骚动，可以说这与他在该事件后获胜的几率上升有关。本周是哈里斯竞选的关键一周，因为民主党全国代表大会昨天开幕，副总统沃尔兹将于周三发表演讲，哈里斯将于周四发表接受提名的演讲。在特朗普方面，许多人猜测特朗普在民意调查中的下滑可能意味着他正在寻找一些戏剧性的重启他的竞选活动。...
周三，美国劳工部公布了初步的估计数据，直到2025年2月才会最终确定。近几个月来，就业增长的降幅超过预期，令美联储及其正在权衡的降息举措处境更加脆弱。美联储主席鲍威尔定于星期五在怀俄明州杰克逊霍尔举行的堪萨斯城联邦储备银行年度经济研讨会上发表讲话。新冠肺炎疫情给美国经济和劳动力市场带来了巨大冲击，余波至今未散。后一项机构调查负责估算每月新增或减少的就业岗位数量。这就是年度基准修正的由来。...
根据CMEFedWatchTool，市场预计美联储9月降息的概率约为100%。今年迄今，金价已上涨超过20%，并势将迎来2020年以来最佳年度表现。本月迄今，该收益率已下跌近28.7个基点，势将创下12月以来的最大单月跌幅。20日，以色列国防军发表声明称，当天黎巴嫩真主党武装共向以色列发射了超过100枚火箭弹。对于以军的声明，黎巴嫩真主党武装方面尚无回应。以色列已经签署了该协议，但哈马斯公开声明它不会接受该协议。...
原油价格的上涨往往带动棕榈油生产成本的增加，进而推高棕榈油售价。反之，原油价格下跌亦会对棕榈油价格造成压力。近期，市场消息显示印尼棕榈油出口关税的上调预期一度支撑了棕榈油期货价格。马来西亚棕榈油产品出口量的大幅下降进一步加剧了市场对需求减弱的担忧。投资者在考虑棕榈油期货投资时，应密切关注原油市场的动态，并综合考量国际棕榈油市场的供求关系。...
美联储会议记录公布后，美元跌幅扩大，刷新七个月低点至100.91，收报101.18，给金价提供了一定的支撑。美联储主席鲍威尔周五将在堪萨斯城联储杰克森霍尔经济研讨会上发表备受瞩目的讲话，人们将关注他对劳动力市场看法的新线索。此次下调幅度约为0.5%，意味着在此期间平均每月增加约17.4万个就业岗位，而此前报告的数字为24.2万个。最终修正值通常与初步修正值相差不大。预计到今年底，累计降息幅度将达到整整100个基点。...
金价可能延续其修正性跌势，但仍远未看跌。本周投资者重点关注在杰克逊霍尔召开的全球央行年会，美联储主席鲍威尔定于周五在在此次经济研讨会上发表讲话。华尔街正在寻找美联储9月会议预期的暗示。在此之前，交易员将分析本周三美联储7月货币政策会议纪要。黄金短期技术前景Bednarik表示，黄金日线图显示，金价仍有扩大涨幅的空间，近期从纪录高位回落被视为修正。Bednarik补充道，黄金4小时图显示，目前的回调远未证实金价将进一步下跌。...
金价显示出进一步上涨的巨大潜力，根据目前的图表形态，金价的目标位分别为31.76美元和32.52美元。交易员们正在关注美联储9月份降息的可能性，以及对避险资产的需求增加。市场参与者目前正关注美联储主席鲍威尔即将在杰克逊霍尔发表的讲话，以寻找美联储下一步行动的线索。美元走软、美联储降息预期以及强劲的图表形态表明，银价可能触及下一个阻力位31.76美元和32.52美元。...
塞西在会晤后表示，现在是结束长达10个月的加沙战争的时候了，并警告表示冲突将在该地区扩大。停火会谈在上周暂停，没有取得突破。哈马斯并未明确拒绝这一提议，但表示它推翻了之前达成的协议，不过哈马斯并未详细说明，并指责以色列及其美国盟友恶意破坏谈判。上月亚洲大国炼油厂的原油加工量大幅下降，因燃料需求疲软。周二公布的路透调查显示，上周美国原油和油品库存可能均下降。...
截至收盘，美元指数现报101.18、跌幅0.19%。周三的美联储会议纪要显示，美联储官员上月强烈倾向于在9月政策会议上降息，其中几位官员甚至愿意立即降低借贷成本。经济新闻方面，美国劳工部公布了截至2024年3月的12个月就业数据的初步基准修订版。此次修正将原先公布的新增就业岗位290万个下调了81.8万个。美元在8月份持续呈下跌趋势。他将美元升值归因于美联储的货币政策方针。...
欧元区公债收益率小幅下跌，市场静待杰克森霍尔央行会议的指引。央行对债市的密切关注反映出监管层对市场的关心和维护市场稳定的承诺。市场普遍预期，美联储主席鲍威尔在会议上的讲话将是近期最大的潜在风险因素。世界大型企业研究会公布的7月领先经济指标下降0.6%，超出预期，但对公债市场影响有限。全球债市在8月20日显示出不同程度的波动，但普遍缺乏明确的方向感。...
渣打银行称，石油需求并不像市场想象的那么悲观。亚洲需求疲软的前景抵消了供应风险带来的收益。由于页岩油生产商坚持生产纪律，并以向股东返还资本为目标，今年美国的石油产量将仅增长2.3%。今年到目前为止，美国港口的原油出口量平均为每天420万桶，同比仅增长3.5%，而2023年的同比增幅为13.5%。今年早些时候，渣打银行报告称，水平钻机数量从2023年初开始急剧下降，在过去6个月持平后，目前比疫情后的峰值低20%。...
此次下调幅度约为0.5%，意味着在此期间平均每月增加约17.4万个就业岗位，而此前报告的数字为24.2万个。预计今年海上产量将随着新项目的启动而上升，例如雪佛龙在墨西哥湾的Anchor平台。自8月6日出其不意地进入库尔斯克地区以来，乌克兰已宣布取得一系列战场胜利。据俄罗斯报告称，乌克兰在试图控制这片被占领土地时至少摧毁了塞姆河上的三座桥梁。俄罗斯称此次入侵是事态升级。双方都报告称遭到大规模无人机袭击。...
鸽派美联储会议纪要也帮助金价在周三收盘时显著缩减日内跌幅。在7月30-31日的政策会议上，几位美联储官员们认为存在降息的合理理由，尽管政策委员会最终一致决定维持利率不变。会议纪要称，几乎所有与会者都认为导致近期通胀下降的因素可能会在未来几个月继续对通胀构成下行压力。美国8月17日当周初请失业金人数预计将升至23万人，高于前一周的22.7万人。...
根据交易，美元指数周一跌至102点，创下近8个月来的最低水平，市场预期美联储将不得不很快削减借贷成本，以避免经济放缓。总体而言，金融市场认为美联储9月份降息25个基点的可能性为100%，更大幅度的降息50个基点仍有可能。在股市交易中，美国股市周一保持上涨势头，继创下一年来最佳单周涨幅后，市值较本月低点增加逾3万亿美元。帕洛阿尔托网络公司的收益报告将在收盘后公布，该公司股价上涨2.8%。...
市场预期美联储在即将召开的杰克逊霍尔研讨会上将释放鸽派信号，加剧了美元的下行压力。总的来说，本周的市场情绪将主要受美联储政策预期的主导。虽然投资者普遍认为美联储将在杰克逊霍尔会议上释放降息信号，但部分分析师认为，这一预期可能过于乐观。市场参与者应密切关注本周的关键事件，以便及时调整交易策略。...
8月20日美市黄金、白银、原油、美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元支撑阻力位一览。...
综合海岬型船、巴拿马型船和超灵便型船运费指数上涨27点，至1,735点，涨幅1.6%，达到7月30日以来的最高水平。海岬型船运价指数上涨97点，涨幅约3.7%，至2,691点。海岬型船通常运输15万吨货物，例如铁矿石和煤炭，其平均日收益增加809美元，至22,319美元。巴拿马型船运价指数下跌23点，至1,521点，跌幅1.5%。巴拿马型船通常运载约60,000-70,000吨煤炭或谷物货物，其平均日收益减少212美元，至13,688美元。在小型船舶中，超灵便型船运价指数上涨4点，至1,309点。...
所以下周来看，LLDPE供需矛盾不大，支撑尚在，预计区间整理为主。...
10年期美国国债收益率在下跌6个基点后变化不大。除了资金流动和头寸外，最近的反弹还受到押注美联储将暗示其接近降息的推动，导致债券交易员在预期美国国债市场反弹时承担创纪录的风险。在亚洲其他地区，预计印度尼西亚和泰国的政策制定者将在周三维持利率不变，因为他们在等待美联储即将到来的宽松政策时，权衡政治过渡的不确定性。由于加沙潜在停火以及对全球需求前景的担忧加剧，布伦特原油连续第三天下跌，而黄金则创下新高。...
预计这一限制将限制加拿大石油生产商的产量，并提高其运营成本。根据年度EIA数据，加拿大一直是美国的头号供应国，每天提供380多万桶原油。加拿大石油产量的潜在削减不仅带来了经济威胁，还引发了环境问题。Geiger表示，加拿大提出的石油和天然气行业排放上限给美国炼油厂和更广泛的石油市场带来了复杂的挑战。由于加拿大的产量可能减少，美国炼油厂必须为供应动态的变化做好准备，这可能会扰乱运营并影响国民经济。...
小麦市场方面，突尼斯和日本分别发布了软磨小麦和食用小麦的国际招标，而约旦在硬质小麦招标中未有采购。玉米和大豆的现货基差受密西西比河水位影响而上升，运输成本的增加对价格形成压力。期货市场对美国大豆加工能力扩展和良好压榨利润的预期作出了调整。然而，未来的市场走势将取决于天气状况以及全球其他主要出口国的供应情况。基差的变化、运输成本的上升，以及国际市场招标动态，均表明全球谷物市场的复杂性和多变性。...
有迹象显示日元上涨势头正在放缓，日本个人投资者开始逐步重新投入到包括墨西哥比索和土耳其里拉在内的高收益货币中。目前，日元已较8月5日触及的近期高点下跌约3%。日元在月初前后飙升后，这些头寸8月5日这一天内减少了47%。日本散户投资者曾大量参与套利交易，借入日元购买高收益货币，直到日本央行在7月31日今年第二次加息，导致日元兑美元大幅上涨。土耳其的政策利率高达50%，反映了旨在恢复外国投资者信心的政策措施。...
大豆市场迎来新动态，美国农业部连续三天确认对中国的大豆销售，总销量达25.3万吨，显示需求复苏。值得注意的是，中国作为全球最大油籽进口国，对市场的影响不容小觑。美国农业部即将公布的出口销售数据对市场影响颇大。若最终成交量较大，将进一步支撑市场价格，短期内小麦基差或有上升空间。然而，全球供应的充足，以及对中国需求的担忧，使得玉米价格承压。...
8月20日，德国商业银行表示，经济衰退的担忧情绪消散，这帮助提振了铜价。德国商业银行指出，上周，全球经济形势普遍向好。这有助于铜的周期敏感性。仅该矿就占全球铜矿石供应量的5%左右，过去经常发生长期罢工。德国商业银行称，7月份，未锻造铜和铜制品的出口再次明显低于上月。目前约为14.1万吨，仍处于非常高的水平，但也远低于上月23.3万吨的创纪录水平。在经历了两个月的快速上涨之后，铜价的下跌缓解了人们的担忧。...
日本7月份出口增速加快，这在很大程度上反映出上月日元汇率跌至38年低点的情况。日本财务省周三报告称，以芯片零部件和汽车为主导的出口同比增长10.3%，高于上月的5.4%。日本央行7月31日的加息和行长植田和男的鹰派信号，导致本月初全球市场崩盘。7月份出口货物的价值收到弱势日元的提振。日本财务省表示，7月份日元的平均汇率为1美元兑159.77日元，同比下跌12.3%。分析人士预计，这家日本制造商今年利润将刷新记录。...
今日最新出炉的数据显示，截止刚刚，头寸达到80%及以上的品种有：★现货白银XAG/USD多头占比高达86%。美国原油WTIOIL多头占比高达91%。美元兑瑞郎USD/CHF多头占比高达83%。★此表格近20个品种中，空头头寸都没有达到80%。仅供参考，不作为交易依据。】(更新时间指汇通财经的当天更新日期，统计的是隔天交易日的数据，比如本周三统计的是截止本周二交易结束时的数据。该数据比CFTC每周一次更为及时。...
今日最新出炉的数据显示，截止刚刚，头寸达到80%及以上的品种有：★现货白银XAG/USD多头占比高达86%。美国原油WTIOIL多头占比高达88%。美元兑瑞郎USD/CHF多头占比高达82%。★此表格近20个品种中，空头头寸都没有达到80%。仅供参考，不作为交易依据。】(更新时间指汇通财经的当天更新日期，统计的是隔天交易日的数据，比如本周三统计的是截止本周二交易结束时的数据。该数据比CFTC每周一次更为及时。...
8月21日欧市黄金、白银、原油、美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元支撑阻力位一览。...
随着市场预期倾向于美联储继续放松货币政策，白银价格可能上涨的条件已经成熟。此外，美元可能走弱和美国国债收益率下降等其他因素进一步强化了白银的看涨理由。从底部开始的预期反弹已经开始，从26.50美元开始的反弹动能推动价格接近阻力区域。这次反弹的关键阻力位和第一个主要目标位位于30.50美元附近的蓝色趋势线。突破这一水平预计将引发大幅反弹。这一突破也将在更大范围内完成牛旗形态，可能推动银价向50美元上涨。...
